南宋时期，朝廷偏安一隅，朝中主战派与呼风唤雨的神秘江湖人物慕容南延共同请战却遭诬陷打击。世代镇守四川的吴家军首领吴挺之子吴曦，因朝廷猜忌吴家一直在京中为质。在齐安郡主生辰宴上，各路人马汇集，自小习武的慕容南延之女慕容若英也与吴曦初遇，从此在家仇国恨、朝堂诡谲和江湖纷争中开始了一段荡气回肠的家国爱情故事。