黑魔界诞生了-位新公主-查丽丝。天生拥有非凡的神力，是黑魔国王查威的骄傲。黑魔王子查厉也对这个公主喜爱异常，可公主丽丝身份特殊，并非黑魔王子查厉的亲妹妹，而是查威与凡女刘艾所生之女，为堵众人之口，国王查威对王子查厉下了命令，下界消灭凡女刘艾，只为使魔后暮云娇承认这个女儿。查厉受国王所托来到凡间，却受到企图篡位的黑虎豹的追击。最后落魄到化为-只小猫被孤儿齐磊救起，在狂风乱雨中小奇磊将小猫查历抱回家，给它疗伤，取名小黑。查历从他身上感受到一种特殊的气息，这种气息只有在妹妹丽丝身上感受过，心有怀疑，面上不显……魔界公主丽丝与齐磊将会展开怎样的故事呢?